安诺其拟定增募资不超2.77亿元 发行价格折价约两成

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8月16日晚间，安诺其公告表示，拟以简易程序向特定对象定增募资2.77亿元，用于高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）以及补充流动资金。

据公告，本次定增募资发行价格为2.44 元/股，发行数量为1.135亿股，占发行前安诺其总股本的10.81%。截至8月16日，安诺其最新收盘价为3.01元/股，最近20个交易日的平均成交价格为3.07元/股。这就意味着，此次发行价格折价近两成。

发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司-古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司-睿沣万盛私募证券投资基金，以现金方式认购。

安诺其表示，在本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

中国已成为全球染料第一大生产国、消费国和出口国。根据中国染料工业协会统计，2022 年，我国染料总产量达到 81.20 万吨，约占全世界产量 70%左右。化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位。

目前，国内染颜料行业大而不强情况较为明显，产品同质化问题突出，特别是在行业的集成化和自动化改造，产品生态安全性和功能性的研发，满足市场需求和具有高附加值产品的创新等方面有较大发展空间。

安诺其表示，随着市场的发展和国家产业政策的引导、环保政策的趋严，绿色、环保和差异化、满足中高端需求的染料产品将成为未来发展的方向。公司拟通过本次发行进一步加快高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）的建设进度，扩大分散染料及染料用原料产能，提高中间体配套程度，满足日益增长的中高端染料市场需求，提升公司市场地位，增强公司持续盈利能力。

根据安诺其的计划，募投项目为一期项目，拟生产高档差别化分散染料 5.27万吨，配套建设染料用原料生产能力4.9万吨，滤饼（染料半成品）生产能力2.62万吨，由公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司实施。

该项目建设期为42 个月，达产期 6 年。安诺其测算后表示，该项目完全达产后年均销售收入约 19.34 亿元，年均净利润约 2.52 亿元。

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