盛德鑫泰拟2.81亿收购江苏锐美51%股权 发展新能源汽车零部件业务

(资料图)

无缝钢管生产企业盛德鑫泰(300881)迎来转型时刻。

8月15日晚间公告显示，公司拟以2.81亿元收购江苏锐美汽车零部件有限公司（简称“江苏锐美”）51%的股权。交易完成后，公司将直接持有江苏锐美51%的股权。盛德鑫泰计划通过收购标的公司股权，发展新能源汽车零部件制造相关业务，布局汽车零部件制造行业。

盛德鑫泰主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化等大型石油炼化企业。

2023年上半年，盛德鑫泰实现营业收入7.18亿元，同比增长24.96%；归属于上市公司股东的净利润5141.62万元，同比增长79.45%。

8月14日，盛德鑫泰与交易对方吴克桦、罗应涛、朱才林、柯冬云及标的公司签署了现金购买资产协议，约定公司分别以现金人民币2.00亿元、5824.50 万元、1281.06 万元及990万元收购交易对方吴克桦、罗应涛、朱才林及柯冬云持有的标的公司36.28%、10.59%、2.33%、1.80%的股权，即公司合计以现金人民币2.81亿元收购交易对方持有的江苏锐美51.00%的股权。本次交易完成后，公司将持有江苏锐美51.00%的股权。在上述交易对方中，吴克桦为江苏锐美董事长、总经理。

江苏锐美成立于2016年11月，主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品、底盘零部件轻量化的研发、制造及销售，主要为电机主轴类产品、电机外壳类产品，拥有成熟的上游供应商、下游客户及深厚的技术积累。该公司在汽车领域主要客户为比亚迪，其他客户有北汽集团、广汽集团、中国一汽、上汽集团、东风汽车、大洋电机、汇川技术、方正电机、中国中车等。

2022年度、2023年1-3月，江苏锐美分别实现营业收入3.77亿元、8797.78万元；分别实现净利润2878.01万元、905.52万元。

交易对方承诺，标的公司2023年、2024年、2025年的扣非归母净利润金额分别不低于4727万元、5782万元、6855万元。公告同时显示，标的公司的子公司安徽锐美精密部件有限公司和湖北锐美精密铸造有限公司均于2022年12月成立。该两家子公司尚处于前期的项目建设阶段，为支持标的公司的战略发展和产业升级，交易双方同意，业绩承诺期间净利润金额中不包含该两家子公司的净亏损。此外，若上述两家子公司在业绩承诺年度期间合计净亏损超过2000万元人民币，则超出部分的净亏损需要与标的公司业绩承诺的扣非归母净利润合并计算是否完成业绩承诺指标。

盛德鑫泰计划通过本次收购标的公司股权，发展新能源汽车零部件制造相关业务，布局汽车零部件制造行业，在做优做强主营业务的同时，为公司未来业务发展提供多样性，提升上市公司竞争力。本次交易完成后，江苏锐美将成为上市公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。

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