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【机会挖掘】上海:到2025年算力总规模较“十三五”期末翻两番


(资料图)

上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》。其中提出,加快新基建布局。建设高效协同的算力体系,建设“E级”超算载体、人工智能公共算力平台,因地制宜部署边缘计算资源池,对接“东数西算”国家战略,建设枢纽型算力调度平台。到2025年,算力总规模较“十三五”期末翻两番。

华鑫证券认为,算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。

华西证券指出,针对算力产业,我国激励政策陆续出台。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年。此外,各地全力保障数字基础设施建设,积极带动关联产业集聚发展,北京、上海、贵州、惠州等地已逐步落实推进相关重点措施和计划。在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下,重点推荐具备算力基础的厂商,受益标的为:1)算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等;2)算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等;3)边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

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