【机会挖掘】上海：到2025年算力总规模较“十三五”期末翻两番

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上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。其中提出，加快新基建布局。建设高效协同的算力体系，建设“E级”超算载体、人工智能公共算力平台，因地制宜部署边缘计算资源池，对接“东数西算”国家战略，建设枢纽型算力调度平台。到2025年，算力总规模较“十三五”期末翻两番。

华鑫证券认为，算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时，不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。

华西证券指出，针对算力产业，我国激励政策陆续出台。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》落地见效的关键年。此外，各地全力保障数字基础设施建设，积极带动关联产业集聚发展，北京、上海、贵州、惠州等地已逐步落实推进相关重点措施和计划。在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下，重点推荐具备算力基础的厂商，受益标的为：1）算力芯片厂商：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等；2）算力服务厂商：浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等；3）边缘算力厂商：首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

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