AI龙头第二财季业绩超预期 英伟达的A股“朋友圈”能否接力？

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北京时间8月24日凌晨，2023年科技黑马英伟达发布了2024财年第二财季业绩情况，大超市场预期。第二财季（截至2023年7月30日），英伟达营业收入达135.1亿美元，环比增长88%、同比增长101%，其中最受关注的数据中心业务营业收入达103.2亿美元，环比增长141%、同比增长171%。总营收与数据中心业务营收均超出此前市场预期。

对于第三财季的展望，英伟达预计营业收入为160亿美元，上下浮动2%。此外，英伟达宣布，董事会还批准了额外250亿美元的股份回购计划。

超出预期的业绩增长与250亿美元的股份回购计划让英伟达盘后轻松突破500美元，在财报公布后，收涨近3.2%的英伟达股价盘后一度上涨近10%，后收窄到7%左右，报502.15美元。

对此，巨丰投顾高级投资顾问杨前进在接受《证券日报》记者采访时表示，“英伟达第一财季的业绩就大超市场预期的10%以上，第二财季市场预计营收在110亿美元，实际营收135亿美元依旧大超预期，业绩的大增和下游需求的旺盛不无关系，且上半年英伟达还发布了AI超级平台NVIDIA Omniverse，公司向数据中心业务不断拓展的意图很明显，客观上说明人工智能、数据中心的产业发展趋势是比较明确的。同时，英伟达凭借多年丰富的经验积累，主要产品一直处于供不应求阶段，GPU短缺问题依然比较严重，现在人工智能尤其是大模型行业的发展受制约的很大一个因素是芯片产能，且根据机构推测，AI芯片的市场需求到2025年会扩大到近2400万套。因此，AI芯片、算力、大模型等相关方向未来很长一段时间都会维持高景气度，产业链值得长期重视。”

英伟达业绩的爆发，不仅让中国投资者感受到了AI热潮的趋势，也让投资者将目光投向了英伟达的A股“朋友圈”。同花顺数据显示，8月24日开盘，英伟达概念板块高开1.72%，截至8月24日上午收盘，英伟达概念涨2.37%。个股方面，先进数通涨15.37%，开盘一度20CM涨停；亿道信息10CM涨停；另有中富通、鼎阳科技、中电港等个股涨超4%。

随着英伟达概念热度的上升，公司是否与英伟达有合作，以及合作内容成为投资者关心的问题。例如，鸿博股份曾在投资者互动平台回复称：公司于2022年8月10日与中关村中恒文化科技服务联盟、英伟达、英博数科等就共同合作发起北京·AI创新赋能中心合作协议的签署。协议明确由鸿博股份全资子公司英博数科作为北京·AI创新赋能中心的唯一指定运营方，公司与英伟达在包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域进行合作，英伟达公司将为创新赋能中心所需要提供包括深度学习、NGC（NVIDIA GPU CLOUD英伟达GPU云服务）、NLP（自然语言处理）等相关技术及文档支持，以及NVIDIA商标在英伟达许可的合理范围内使用等。

先进数通曾在投资者互动平台表示：本公司是英伟达“NVIDIA AI”、“Compute”业务领域Elite（精英级）级合作伙伴。Elite是NVIDIA最高等级合作伙伴，目前NVIDIA AI在中国地区的精英级合作伙伴共11家。

中电港曾在投资者互动平台表示：公司是英伟达、AMD的授权分销商之一。

鼎阳科技也曾在投资者互动平台表示：公司专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新。公司知名客户包括特斯拉、苹果、思科、英特尔、英伟达、Google、赛默飞、大疆、麻省理工学院、清华大学等。

同时萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊也提示：“英伟达主要产品AI芯片系列的订单早已经排满，人工智能和数据中心在短期的前景是明确的。但是投资英伟达相关概念股时应注意甄别个股蹭热度的行为，同时这波由AI引领的科技股浪潮已经到了高位，风险变得越来越大了。”

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