顺丰正式提交香港上市招股书 募资将用于加强国际及跨境物流能力

顺丰控股(002352)赴港上市迎新进展。8月21日，港交所披露文件显示，顺丰控股已向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛（亚洲）、华泰金融控股（香港）、摩根大通。

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同日晚间，顺丰控股公告了这一进展，并表示本次发行尚需取得中国证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。

此前8月初，顺丰控股即公告，拟18个月内择机在H股主板挂牌发行上市，旨在进一步推进公司国际化战略，提升国际品牌形象，打造国际资本运作平台，提高综合竞争力。由此，顺丰将成为快递业首家“A+H”股上市公司。

最新招股书显示，顺丰目前拟将净额用于加强公司的国际及跨境物流能力，加强及优化在中国的物流网络及服务，并进行先进技术及数字化解决方案的研发，升级公司的供应链及物流服务并开展与ESG相关的举措。

顺丰控股于2017年在深交所借壳上市，近年来业务持续扩张。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，顺丰控股为亚洲最大，以及全球第四大的综合物流服务提供商。

在招股书中，顺丰控股总结了其成长为行业龙头的关键，即公司业务模式的三大属性：直营模式、综合物流能力及第三方独立性。

对于顺丰赴港上市的意图，此前业内普遍分析，顺丰此次资本运作是作为战略性资金储备。充足的海外资金可以使顺丰在未来的经营中，有更多的灵活性和应对能力。

此外，香港作为国际金融中心之一，有众多国际投资者活跃于此，H股公司将更便利得到国际投行和投资机构的研究覆盖，有更多的机会接触到未覆盖A股的海外投资者，扩大投资者交流面。

国际业务一直是顺丰追求的第二增长曲线的核心发力点。顺丰于2010年即开始运营跨境业务，主要服务中国客户的出境物流需求。2021年公司收购嘉里物流，强化了在东南亚的本土及跨境快递、国际供应链和国际货代能力。

顺丰控股在招股书中表示，公司国际扩张正在加速中。鄂州货运枢纽的启用和航线拓展，将进一步强化中国与亚洲、亚洲洲内、亚洲和全球其他地区的连接。

据介绍，鄂州航空货运枢纽是亚洲第一、全球第四大以货运为主的物流枢纽，具有战略价值和稀缺性。该枢纽主要包括鄂州花湖机场以及分拣及转运中心，其地处中国华中地区的核心经济和交通区，可在两小时航程辐射范围内到达覆盖占中国GDP90%以上的地区。该枢纽将作为顺丰的航空网络中心，连接全球各地，并进一步成为东南亚和欧洲之间的桥梁。

顺丰自身国际航线开通也进入加速度。据顺丰集团8月20日消息，8月20日上午，顺丰航空采用B747-400型全货机开通“深圳=莫尔兹比港”国际货运航线，巴布亚新几内亚地处大洋洲，“深圳=莫尔兹比港”航线是顺丰航空开通的首条大洋洲航线，顺丰航空全货机航线服务范围由此实现新突破，形成辐射亚洲、延伸欧美、触达大洋洲的新格局。目前，顺丰航空在运营的全货机已增长至84架。

快递物流专家赵小敏表示，赴港上市，顺丰也将有更多的机会全面融入全球市场，鄂州机场也将有机会与香港机场交换资源，有望打造成行业合作模式的样板。

基本面方面，截至目前，顺丰控股尚未披露半年报，不过，此前业绩预告显示，顺丰预计上半年归母净利润达到40.2亿元-42.2亿元，同比增长60%-68%；预计实现扣非后净利润35.4亿元-37.4亿元，同比增长65%-74%。这也是顺丰上市以来最好的半年报业绩。

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