惊！重组方案引入淡马锡，股价却暴跌12%；汽车板块掀涨停潮，啥情况？

今日早盘，A股小幅震荡整理，主要股指涨跌互现，两市成交有放大趋势。

盘面上，汽车、通信设备、博彩概念、文教休闲等板块涨幅居前，知识产权、水产品、公共交通、新冠药等板块跌幅居前。北上资金净流出12.79亿元。

港股市场，维亚生物公布，实施企业内部重组。重组完成后，公司CRO业务将转移至维亚上海及其附属公司，CDMO业务将由维亚上海转移至其他全资附属公司，公司将透过独立类别的附属公司进行其CRO业务及CDMO业务以及持有投资孵化企业的股权。

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此外，淡马锡和弘晖基金共向维亚上海增资约人民币5.48亿元，同时以总代价约5.15亿元从Viva Investment收购维亚上海注册资本约0.55亿元，股权投资总代价约为10.62亿元。预期投资人完成股权投资后，集团于维亚上海的持股比例将降低至75.79%。

重组消息并没能提振维亚生物股价，早间，维亚生物仅略微高开，随后大幅跳水，盘中一度重挫近17%，截至发稿，跌幅虽有所收窄，但仍大跌近12%。

AI催热通信设备投资

虽然今日大盘弱势调整，但仍有不少板块逆势创出多年或历史新高。通信设备板块就是其中的佼佼者，早间一度放量高开高走，大涨逾2%，创近3年来新高，广哈通信大幅高开后不到10分钟20%涨停，联特科技、剑桥科技等也纷纷大幅拉升。

光通信板块则涨逾1%，创历史新高，天孚通信、源杰科技、中际旭创等相关个股批量创历史新高（复权），通鼎互联、铭普光磁等则创多年新高。另外，5G概念、6G概念、小米概念等相关板块亦涨幅居前，奥士康、拓维信息等涨停。

实际上，通信设备股从年初以来一直保持强势，根据Wind数据统计显示，通信设备今年以来上涨超52%，涨幅位居同期申万二级行业第3位，涌现出了剑桥科技 、新易盛、中际旭创等大批翻倍个股。

基本面上，随着人工智能的兴起，ChatGPT等工具不仅有着巨大的计算需求，其数据传输需求也会随着版本迭代呈现指数级增长，通信因素成为制约超算的短板，只要有一条链路出现网络阻塞，就会产生数据延迟。调研机构LightCounting表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上。

光通信技术则成为提升速度和容量的重要手段，光通信以光波作为信息传输的载体，以光纤作为信息传输媒介，具有高速率、大容量、长距离、低损耗、体积小、重量轻、抗干扰能力强等优势，在无线通信、光纤宽带、数据中心和消费电子等领域广泛应用 。

根据头豹研究院数据，至5G成熟期，中国将建设558-744万个5G宏基站建设规模，预计需要3345万块25G光模块，需要243万块100G光模块，52万块200G光模块以及14.4万块400G光模块，合计总需3655.4万块光模块以及9950.8万块配对的光通信芯片（包括激光器芯片与探测器芯片）。

信达证券指出，预期2023年运营商资本开支增长，算力投入持续加大，各运营商在算网相关方面的投资均保持20%以上增速，三大运营商是建设国内算力网络的主力军和直接力量，是我国算力的核心底座支撑，运营商投资算网或将持续利好数字经济全产业链。

汽车产业链全线走强

汽车股近日连续走强，今日早间，汽车板块指数再度放量大涨逾3%，半日成交接近前一交易日全天成交。个股掀起涨停潮，金钟股份、泰祥股份20%涨停，经纬恒润、兴民智通、跃岭股份等近20股涨停或涨超10%。

一体压铸、胎压监测、无人驾驶、新能源车等产业链细分板块纷纷大涨，文灿股份、路畅科技、飞龙股份等涨停。ETF涨幅前5位基金均与汽车相关，并均涨超3%。港股汽车股也纷纷跟随走强，浙江世宝、小鹏汽车、蔚来等涨幅居前。

上周末，商务部办公厅宣布，组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。活动将强化购车优惠政策支持，加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。

另外，近一周，共216家上市公司接受机构调研。按行业划分，机构对汽车行业关注度提升，热度排名由上周的第五升至第二，其中汽车零部件位居细分领域第一位。

在整个行业向好的背景下，无人驾驶更是受到市场重点关注。据艾媒咨询的数据，在对中国消费者调研中，77.3%消费者表示看好无人驾驶，20.5%消费者表示一般，2.2%消费者表示不看好。艾媒咨询认为，无人驾驶赛道2024年—2025年将进入高速发展时期，复合增长率将达到50%左右。

汽车咨询服务机构IHS Markit则预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中无人驾驶出租车占比将达到60%，即1.3万亿元，而且未来共享出行市场将逐步转向无人车出行市场。

中信证券认为，在零部件产业链上，预计行业景气度触底回升后，智能化的渗透率提升和品类创新仍将是行业不可忽视的α。此外，零部件企业向海外的产能输出有望孵化一批有全球竞争力的中国零部件公司，其中特斯拉产业链尤为值得重视。

校对：廖胜超

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