从基础建设到多元场景 A股公司协力构建AI生态链|天天观察

上市公司董事长共话从基础建设到多元场景落地的AI生态链

(相关资料图)

今年以来，随着ChatGPT的爆火，人工智能大模型成为资本市场上炙手可热的概念。近日，在广发证券与上海证券报社联合主办的“对话掌门人”精品上市公司交流会上，相关上市公司董事长齐聚一堂，共同讨论人工智能发展新蓝图。

人工智能被视为下一个规模堪比互联网的超级机遇，如何构建人工智能生态链成为了当下行业最关心的话题之一。当前，从AI基础建设到多元场景的落地，A股上市公司正在通力协作，构建AI生态链。

软硬兼施 夯实AI基础设施

今年以来，ChatGPT概念持续走红，AI大模型真正意义上走进了大众视野。与此同时，关于AI的基础设施建设的讨论成为热门话题。目前，行业普遍认为AI的发展对于算力有着极强的依赖，这背后又涉及云计算、芯片等相关技术。

会上，星环科技董事长、总经理孙元浩分享了当前颇受关注的一项新技术“向量数据库”。据介绍，向量数据库就是大语言模型的海马体（存放记忆），其基本功能是把非结构化的数据转化成高维向量，然后提供进一步的搜索。

孙元浩介绍称，因为大语言模型本身受限于算力，它的计算逻辑是一直预测下一个单词，所以算力需求比较大，持续预测下计算速度会变慢，数据库要提供毫秒级的响应，才能跟得上模型响应速度。当模型类型进一步丰富后，寻找一种高可扩展的向量数据库来存放更多信息成为必然。

据介绍，向量数据库是专门用来存储和查询向量的数据库，其存储的向量来自对文本、语音、图像、视频等的向量化，它的一个重要功能是拓展大模型的时间边界和空间边界：扩展时间边界指向量数据库能够使大模型拥有“长期记忆”；空间边界指向量数据库能协助解决大模型泄露隐私问题。

据孙元浩介绍，目前向量数据库的工作原理可以理解为三步：第一，把最新的信息、经常变化的信息及个人相关信息等放进向量数据库；第二，放数据的过程中，通过嵌入将某种实体映射后的低维向量变成一个高维向量；第三，当提问或与大模型对话时，先把这个问题转成高维向量，进行语义搜索，找到相关的信息，再把它拼接成提示词发给大语言模型，最后语言模型生成答案。

广发证券通信首席分析师韩东认为，AI带动算力需求激增，包括服务器、交换机、光模块及液冷设备的需求都有一定的提升。其中，800G光模块和液冷设备的需求量与英伟达H100/H800 GPU数量有一定关系，而H100/H800的全球出货量将在2024年大幅提升。 A股市场中，光模块与液冷设备相关龙头公司值得关注。

韩东预测，2023年800G光模块的全球出货量有望达到150万支以上，略高于当前市场预期；2024年，这个数字将继续增长数倍。海外云计算厂商和AI系统集成厂商将成为800G光模块的需求主力，国内的光模块龙头公司有望获得较大份额。液冷方面，服务器液冷板之前是个相对小众的市场，随着AI带来的算力密度提升，用于AI服务器的液冷板市场容量预计在3到4年内将实现10倍的增长，国内上市公司未来有能力实现对海外大客户直接供货。

广发证券计算机首席分析师刘雪峰表示，算力需求的持续涌现主要受AI大模型技术突破及数字经济战略驱动。刘雪峰介绍，今年以来，多地发布了中期维度算力基础设施建设规划。随着AI大模型技术突破引发的产业变革不断深化，高质量的算力资源储备已成国家战略层面的核心竞争力。

多元场景的落地值得期待

刘雪峰表示，OpenAI的插件覆盖范围快速扩大，也在加速影响行业应用。大模型的覆盖面从各行业第一梯队企业快速拓展到二、三线企业。同时，网页浏览功能使得GPT-4交互信息的实时性大大增强。在此背景下，AI大模型的泛化能力叠加垂直领域技术诀窍有望催生新型生态系统，同时也会给现有的入口体系带来新的变化。

润建股份副董事长、总经理许文杰介绍，在AI技术领域，润建股份持续深入布局从端到端的算法及整体解决方案。在细分应用领域，公司在通信、能源、信息等领域拥有海量的应用场景数据样本。此外，润建股份在AI领域有落地的典型场景，可实现快速复制推广。

记者了解到，算力是润建股份的“老本行”，公司自2017年起便参与面向运营商的数据中心管理、运维业务。在算法方面，润建股份积极推进与百度、阿里巴巴的合作，也推出了自研算法。在场景应用方面，润建股份在大数据收集、输出、应用等方面进行了系列探索，公司5G+AI的一体化指挥调度平台已在广西南宁得到应用，目前正在向全国推广。

广发证券传媒首席分析师旷实认为，未来，AI在C端应用场景的落地值得期待。以AI赋能游戏研发为例，预计一段时间后游戏公司可构建出自己的模型与算法，从而推动降本增效。此外，AI+游戏也可能推动玩法创新，比如通过NPC角色的应用提升用户和游戏的交互。

旷实表示，教育行业也是AI率先落地的业态。教育行业本身有大量标准化过程，AI可以参与辅助备课、答疑等环节，从而减少人力投入。AI+IP则可以大幅提升IP的转化率，如提升网文生产效率、缩短动漫制作周期等。在影视剧方面，目前电视剧、综艺、电影的拍摄环节不容易被AI取代，但AI可以在线下取景、剧本生产、后期制作等方面发挥作用。

中文在线战略运营部总经理马韬表示，公司在新一轮的人工智能产业变革中具备三个优势：一是深厚的内容和数据积累，高质量的数据决定高质量的模型，相较资金和算力，高质量的数据会成为重要的稀缺资源；二是复合型的产业，经过20年发展，中文在线既懂内容，又懂人和技术；三是规模化，中文在线具备全球化的内容推广能力，拥有相应的渠道和资源。

基于三大优势，中文在线的AI行动也分三个层面：一是基础层以数据要素为切入点，做内容生成的垂直类模型；二是研发层基于垂直类模型去对接多媒体接口，形成批量式自动化的产线；三是在应用层通过自研模型，整合主要的业务平台。

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