通裕重工:2018年公开发行公司债券第二期和第三期完成了提前回售

2021年3月9日晚,通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告:2018年公开发行公司债券(第二期)和2018年公开发行公司债券(第三期)(以下简称“两期公司债券”)完成了提前回售。两期公司债券发行规模共计5亿元,本次合计完成提前回售4.793亿元,回售成功率近96%。两期公司债券的提前回售预计可以节省财务费用2,600余万元,公司的财务结构进一步实现优化。

2020年,通裕重工成为珠海港集团大家庭的一员,依托国有控股上市公司资信优势,融资团队积极开展与商业银行、融资保理机构的多轮沟通,并在珠海港集团保理、融资租赁、供应链等兄弟企业大力支持下,通裕重工的融资结构明显改善,新增融资成本已在人民币贷款基准利率及以下。

公司于2018年发行的两期公司债券的票面利率均为7.5%,显著高于目前的平均融资成本,且最长存续期限至2023年底。鉴于此种情况,在董事会的授权和领导下,总经办带领公司融资团队与中介机构密切合作,就提前回售事项积极与监管机构和债券持有人进行了多轮沟通,最终取得了各方的支持。在履行规定程序后,顺利完成了两期公司债券的提前回售,预计可以节省财务费用2,600余万元。在2021年开启的风电平价上网时代,公司将抢抓“国家新能源战略”推动实施的重要历史机遇,充分借力近期国有股东控股比例提升至20.34%的契机,加大与金融机构、评级机构的沟通力度,力争继续优化资信,降低综合融资成本,并积极谋划利用多层次资本市场的直接融资,继续推进在风电、水电、核废料处理、生物质发电等绿色能源装备制造领域的研发、制造,努力实现公司的可持续健康发展!

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